印度退出RCEP谈判的原因与影响因素

张家栋 何雪倩

【内容提要】印度一直是区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判过程中三心二意的谈判方，心态和动机非常复杂。一方面，印度担心一个没有印度的RCEP会使其被孤立于亚太经济一体化进程之外，从而失去一些经济发展的机会；
另一方面，印度又担心加入RCEP会损害自己的制造业发展计划并扩大贸易赤字。因此，印度在RCEP谈判过程中一直是参与、塑造和拖延三大目标并重。最终，RCEP其他谈判方不能再忍受印度的拖延战略，印度最终退出RCEP谈判进程。从国际因素来看，在全球化面临阻力和印度制造业难以振兴的前景之下，印度认为可以从RCEP中获得的远期潜在收益并不确定，但近期潜在成本却很高；
从国内因素来讲，受选票政治、印度教民族主义以及印度对制造业和经济独立追求的影响，印度产生了明显的贸易保护主义倾向。

《区域全面经济伙伴关系协定》(Regional Comprehensive Economic Partnership,RCEP)的签署与生效，是亚太经济生活中的一个重大事件。该协定的产生结束了亚太地区主要经济体——中国与日本、日本与韩国之间没有自由贸易协议的历史，为中日韩三国建立了一个间接的、松散的自由贸易框架。从2012年11月金边联合声明开始，印度就参与到RCEP谈判进程之中。在谈判过程中，印度的立场一直有所起伏，印度国内反对声音也极为强烈，导致其最终退出RCEP谈判。印度不加入RCEP谈判，不是要回到经济保护主义或民族主义老路，而是反映出印度在短期利益与长期利益、绝对收益与相对收益以及主权让渡与主权保全之间的权衡困境。然而RCEP的大门也并没有对印度完全关闭，各国均表示理解印度的困难，欢迎印度随时回归。因此，印度不加入RCEP谈判，主要是其国内因素所致。国际因素虽然对印度的决策也非常重要，但只是辅助性、争议性因素。

2012年11月20日，东盟10国在金边发起RCEP谈判倡议，并与中国、日本、韩国、印度、澳大利亚和新西兰等6国一起发表了金边联合声明，正式启动了谈判。经过8年努力，2020年11月15日，东盟10国加上中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰共15个成员国在第四次《区域全面经济伙伴关系协定》领导人会议后正式签署该协定。2022年1月1日，RCEP正式生效。实际上，印度一直参与RCEP谈判，直到2019年11月的RCEP第三次领导人会议才正式宣布退出。莫迪总理的公开理由是出于对国内工农业竞争力的担心，以及对中国经济影响力的警惕。印度不签署RCEP并不令人意外，让人意外的是印度直到最后一刻才拒绝签署。这显示出印度在是否加入RCEP问题上的复杂与矛盾心态。印度在RCEP谈判过程中，在不同谈判阶段均显现出不同的目标和逻辑。

2013年5月至2016年2月，是印度“参与以塑造”阶段。在这个阶段，印度一方面认识到参与RCEP谈判对印度经济发展的重要性，同时也认为自己可以参与塑造RCEP的相关条款，使其对印度更加有利。如果做不到，就通过谈判来拖延进程，为印度争取更长的适应期。因此，从2013年5月开始，印度在RCEP谈判中语言积极、态度强硬，试图成为RCEP谈判中一个享有特权的相关方，而不只是一个平等的谈判者，这让其他谈判方非常不满。2014年，就有一些RCEP谈判方提出，应该将印度排除于谈判过程以外，由其他15国先达成协议，再考虑印度是否加入的问题。(1)《16国自贸区谈判或先排除印度》，日本经济新闻网，https://cn.nikkei.com/politicsaeconomy/investtrade/11100-20140924.html，访问时间：2022年4月3日。而印度没有就这一说法做出回应，也没有改变自己的谈判方式。

2016年2月至2019年10月期间，是印度“以参与防止被孤立”阶段。2016年2月，在文莱举行的第十一轮RCEP谈判中，其他成员国对印度的保护主义立场表示不满，认为印度只关注本国劳动力出口而不愿意开放本国市场，且在谈判过程中表现出较强的防御性和阻挠性。为此，其他谈判方对印度还发出了“最后通牒”——如果印度不愿意降低关税就应彻底退出RCEP谈判。这使印度产生了不积极参与谈判就会被其他谈判方孤立的危机感。为此，在2016年4月的第十二轮谈判中，印度在市场准入等重要议题上做出了关键性让步，使得谈判取得积极进展。之后，RCEP谈判进程明显加速。2019年9月30日，印度在第二十八轮磋商中再次就关税减免做出关键性妥协和让步。截至2019年10月，各方已就协定80.4%的文本达成一致，RCEP的前景可以说是一片大好。

2019年11月开始，是印度“担心利益被损害”阶段。RCEP谈判越接近尾声与实施阶段，印度的顾虑也越多，而国内的反对声音也越高。在诸多因素的综合作用下，印度终于在2019年11月4日的第三次RCEP领导人会议上宣布退出。这一决定，与2016年以来印度在RCEP谈判中的积极表现和妥协精神完全相反，令其他谈判方非常惊讶。印度刚宣布退出时，日本还试图做印度的工作，让印度回到谈判桌前。2020年2月，RCEP十五国举行首席谈判代表会议，印度虽受邀但并未出席。2020年11月，RCEP的15个成员国正式签署协定，印度仍未改变其退出的基本立场，就此放弃了其RCEP创始成员国的身份。

印度拒绝加入RCEP，已产生一系列重要影响。从对印度有利的视角来看，这给印度留下可以限制外国商品进口的政策空间，有利于保护其国内脆弱的制造业；
从对印度不利的视角来看，印度的退出给予了中国在区域内施加更大经济影响力的机会，弱化了印度制造业在区域生产链的地位，也对印度的“东向行动”战略产生了负面影响。

自20世纪60年代以来，印度制造业一直占其国内生产总值(GDP)的13%-18%，目前占14%左右。印度对RCEP先参与后退出的过程，显示出印度保护制造业与发展服务业之间的矛盾，在选择追求经济大国地位与经济落后国特权之间的矛盾，以及全球化退潮趋势之下经济民族主义的复兴与参与区域经济一体化机制两种动力之间的矛盾。具体来看，印度对RCEP主要考量包括以下几个方面。

第一，印度认为RCEP对自己不公平。多边贸易机制是各方谈判、妥协的结果，必定会涉及一定程度的利益让渡与交换，不同国家在这个过程中都往往会有自己的考量。对于印度而言，一是印度认为RCEP过于偏重制造业，不重视服务业，而印度恰好制造业落后而服务业相对发达，这使得印度的比较优势难以发挥出来。印度曾经有过类似的不愉快经历。2010年，印度与东盟签署了自由贸易协议，但没有包括服务贸易。之后，印度与东盟又花费了5年时间来谈判服务贸易和投资问题。在此期间，印度对东盟的贸易逆差不断扩大。因而，印度比较担心一旦自己先在货物贸易领域做出实质性让步，后续的服务贸易谈判就未必能够顺利进行。二是在制造业商品关税减免中，印度承担了更多的义务。例如，印度取消了东盟各国74%的商品项目关税。但是，印尼只取消了印度50%的商品项目关税，越南则取消了印度69%的商品项目关税。印度认为，这些国家经济比印度发达，这样的安排对印度并不公平。此外，对于15年内将货物商品自由化水平提高至92%的要求，印度也希望能够区别对待，包括：对与印度已经有自由贸易协定(FTA)的东盟、日本和韩国，印度可以达到90%以上的降税比例；
对与印度没有双边自由贸易协定(FTA)的中国、澳大利亚和新西兰，印度坚持仅保持80-86%的降税比例。其他RCEP国家没有接受印度的这种特别要求，认为这会破坏RCEP本就脆弱的一体性。三是印度担心RCEP会让一些国家在原产地规则方面“有机可乘”。印度有很多人担心中国的非关税壁垒，以及中国借道香港地区和东南亚向印度出口的做法。为此，印度希望提高原产地规则标准，采用高附加值来认定产地来源。在过去，印度签署自由贸易协定时，基本采用单一方式来计算原产地规则标准，一般是“地区产值含量”(Regional Value Content,RVC)达35-40%时，再加上关税税则转换(CTSH)作为衡量依据。但这一要求比其他RCEP国家的标准要高得多，因此没有被其他谈判方所接受。

第二，印度认为自己的潜在损失太大。印度与RCEP国家经贸关系非常密切，并与15个RCEP成员国中的11个存在贸易逆差，印度对RCEP国家的贸易逆差，从2004年的70亿美元增加到2014年的780亿美元。在2018-2019年，印度对RCEP国家的贸易逆差继续上升至1050亿美元。其中，印度对中国的贸易逆差超过536亿美元。如果印度签署RCEP，澳大利亚、新西兰拥有的农牧业优势可能会使这一数字持续扩大。为了增加自己的谈判筹码，印度在谈判期间曾主张提高关税水平，并希望把关税的基准年定为2019年。但是，印度的主张被其他国家否定，RCEP关税基准年被定为2013年，这使得印度想通过内部关税调整来增加谈判筹码的设想失败。最终，印度不仅无法签署RCEP，还要对过去的自由贸易协议进行审查。2020年4月，印度修改了《关税法》。2020年8月，印度修改了《贸易协定的原产地管理规定》，增加了证明进口商品原产地、提供必要的附加文件等条款。(2)《印度加强进口原产地调查 韩国等出口企业负担增加》，中华人民共和国商务部，http://kr.mofcom. gov.cn/article/jmxw/202009/20200903000149.shtml，访问时间：2022年4月3日。

第三，印度希望在RCEP谈判中享受特别待遇。印度加入RCEP谈判进程的一个重要目标是想把自己的制造业与亚洲工厂(Factory Asia)对接起来，甚至是实现一体化，(3)Bibek Ray Chaudhuri,Debashis Chakraborty,“India’s Withdrawal from RCEP,” https://www.epw.in/journal/2021/48/commentary/indias-withdrawal-rcep.html，访问时间：2022年4月3日。以分享亚洲制造业发展的成果，实现“印度制造”的目标。但是，印度并不希望为了这样一个目标，而让国内制造业遭受重大冲击。为了保护国内相关产业，印度在RCEP谈判过程中提出了两个要求。一是印度希望能够设立一个量身定做的“自动触发机制”(Auto-trigger Mechanism)。根据这个自动触发机制，一旦适用该机制的进口商品超过设定的最低价格或最高数量的门槛时，进口国即可立即启动特别保护机制，对进口产品施加限制或提高关税。在此之前，进口国不需要进行调查。二是实行差别关税(Separate Tariff)。印度希望能够对来自不同国家的零部件产品，增收不同的关税。(4)Niranjan Marjani,“Will Withdrawal from the RCEP Damage India’s Relations with Southeast Asia?” https://www. aseantoday.com/2020/11/will-withdrawal-from-the-rcep-damage-indias-relations-with-southeast-asia/,访问时间：2022年4月3日。这些要求事实上比世界贸易组织(WTO)的普通标准还要低。在WTO框架下，成员国在启动保护机制之前也必须要进行调查。在一般情况下，区域性自由贸易协定在这一方面要比WTO更加自由一些。当然，其他RCEP成员国自然拒绝了印度的要求。

印度虽然退出了RCEP，但毕竟也曾参与了RCEP的绝大部分谈判过程，并为之付出了努力。印度最终没有加入RCEP，其中也不乏一系列国内外因素。

国内因素是导致印度没有加入RCEP的主要因素。其中，印度对自由贸易协定的不良印象、经济民族主义的传统、国内经济形势恶化以及国内反对势力对政府的攻击等，都是导致印度退出RCEP的主要原因。

(一) 印度对自由贸易协定的不良印象

由于地理和历史因素，印度社会中一直充满着对外部世界的恐惧。进入殖民主义时期以后，印度的威胁主要来自海上。武力征服、条约和债务等，都是英国等殖民者征服印度时交替使用过的手段，这使得印度人对国际条约非常谨慎。独立以来，印度一直是一个开放度比较低的国家。2020年，世界各国经济的外贸依存度平均在45%左右，但印度只有36%。用人均GDP作为衡量标准，当前印度经济仅相当于中国2006年的发展水平。但2006年，中国经济的对外贸易依存度高达65.79%。(5)中国服务贸易指南网，http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/article/zhishi/jichuzs/200811/21259.html，访问时间：2022年4月3日。相对而言，印度是一个对外资和外贸都不太欢迎的国家。

同时，印度对自由贸易协定的履约体验也不太好。当前，印度签署、生效和正在谈判的自由贸易协定有28个，然而这些协定并没有显著地促进印度的对外贸易发展，有些甚至导致了印度贸易逆差的迅速扩大。2009-2010年，印度从韩国的进口额为85.7亿美元，出口额为34.2亿美元，逆差为51.5亿美元。2010年1月《印韩全面经济伙伴关系协议》(CEPA)生效以后，印度从韩国进口增速大于其从全球进口的平均增速，而对韩国的出口增速却慢于印度对全球出口的平均增速。2019-2020财年，印度对韩国出口额只增加至48.4亿美元，进口额却增加至156.5亿美元，逆差扩大为108.1亿美元，是10年前的2倍多。(6)Amiti Sen,“India Wants South Korea to Lower Non-tariff Barriers for Textiles,Pharma,Rice,Engineering,Steel,” https://www.thehindubusinessline.com/economy/india-wants-south-korea-to-lower-non-tariff-barriers-for-textiles-pharma-rice-engineering-steel/article38254001.ece,访问时间：2022年4月4日。

此外，印度与东南亚的自由贸易协定签署以后，印度与东盟的贸易逆差也有所扩大。2010年，印度与东盟签署自由贸易协定之时，国内橡胶还能自给自足。到2013年，印度就从东南亚进口了26万吨橡胶，这对国内橡胶市场产生了很大影响。在2019-2020财年，印度与东盟的贸易总额为870亿美元，其中逆差为240亿美元。虽然印度与新加坡和马来西亚还签署了双边自由贸易协定，但印度与两国贸易逆差分别为58.3亿美元和34.2亿美元。(7)Niranjan Marjani,“Will Withdrawal from the RCEP Damage India’s Relations with Southeast Asia?,” 访问时间：2022年4月4日。总体来看，印度与RCEP国家的贸易逆差，从2016-2017财年的402亿美元上升至2017-2018财年的844.5亿美元，以及2018-2019财年的1036.3亿美元。(8)Vidhi Rupal,“India’s Exit from the RCEP:Why and What’s Next,” https://sprf.in/wp-content/uploads/2021/01/Indias-Exit-from-RCEP.pdf，访问时间：2022年4月4日。2018-2019财年，在RCEP国家中，印度只对缅甸、菲律宾、柬埔寨和老挝四国有总额为20亿美元左右的贸易顺差。(9)数据来源于：印度工商部数据库网站，详情参见Government of India Ministry of Commerce and Industry,Department of Commerce Export Import Data Bank Country-Wise,https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/iecntq.asp.因此，当其他RCEP谈判方劝说印度加入RCEP时，印度谈判代表眼中看到的可能是潮水般涌来的外国商品。

一直以来，印度认为自己在银行、服务业和软件等行业具有优势，但最终发现在这些领域也并不完全具有竞争优势。在农业方面，印度不敌澳大利亚、新西兰和东南亚国家；
在电子产品和制造业等方面，印度不敌日本、韩国和中国。由于中印在领土面积、人口规模和经济发展水平方面的相似性，印度尤其警惕中国。印度认为，中国企业通过各种手段进入印度市场，对印度经济造成了冲击。例如，印度本来想发展智能手机产业，但是当印度打开国门时，其他国家品牌迅速进入并击败了印度本土手机企业。在印度看来，RCEP会迫使印度在未来15年内削减90%商品的关税，这将进一步打击印度的制造业。早在2016年时，印度商业和工业部就做出评估，认为加入RCEP有可能使印度面临相对国内生产总值1.6%的税收损失。(10)Kavaljit Singh,“India Changes Tack on RCEP Negotiations,” https://www.bilaterals.org/?india-changes-tack-on-rcep&lang=en，访问时间：2022年4月10日。

印度从现有自由贸易协定中的获益相对较少，主要是由三个原因造成的。一是印度经济水平在RCEP谈判国家中排名较后，人均GDP在16国之中也仅排第14位，这使得印度对贸易保护的需求要远高于其他国家；
二是印度企业国际化水平比较低，无法积极有效地利用现有自由贸易协定来促进自己在优势产业方面的出口；
三是印度国内在利用自由贸易协定方面存在着结构性和制度性障碍。(11)Biswajit Dhar,“India’s Withdrawal from the Regional Comprehensive and Economic Partnership,” Economic and Political Weekly,VOL.54,No.45,2019,pp.59-65.而且，印度政府把自由贸易协议转化为国内法律和规章制度的效率比较低，且行政成本过高，导致印度出口企业利用现有自由贸易协定的成本也非常高。尤其是对于一些中小企业，更是难以应对出口政策方面的繁文缛节。在这种情况下，印度担心其一旦加入RCEP就会失去保护国内制造业和推动“印度制造”计划的政策工具。

(二) 经济民族主义思潮的影响

印度具有历史悠久的经济民族主义思潮，该思潮也是促使印度独立的有力工具。在印度的“自治运动”(司瓦德希,Swadesh)中，“手纺土布运动”等印度自产的“符号”，既是印度在殖民地时期追求独立的利器，也是影响当前印度国际贸易思维的一个重要因素。经济民族主义有时体现为经济自主意识，可以说这是印度的经济基因。国大党曾经长期实施进口替代战略，就是为了实现经济自主的战略目标，而印人党的经济政策与国大党的主张非常相像。莫迪总理在第一任期提出了“印度制造”概念，在第二任期又提出了“自给印度”倡议，均是受这一经济基因的影响。莫迪总理在宣布退出RCEP谈判进程时还称，“无论是‘甘地的箴言’(Talisman of Gandhiji)还是他自己的良心，都不允许印度加入RCEP。”(12)Rezaul H Laskar，“RCEP Trade Deal a No-go,PM Modi Says Conscience Doesn’t Allow,”https://www. hindustantimes.com/india-news/neither-gandhi-s-talisman-nor-my-conscience-allows-to-join-rcep-pm-modi/story-MwoYlJchVp3S1OK1EKilHK.html，访问时间：2022年4月12日。因此，印度要加入RCEP，面临着比其他国家更大的内部阻力，包括遭遇来自左右两翼的强大压力。

一方面，印度教右翼向莫迪总理施压。2019年9月30日，莫迪政府在RCEP谈判中做出关键性妥协。10月初，印度国民志愿服务团(RSS)领导人巴格瓦特(Mohan Bhagwat)在年度演讲中鼓动促进印度自力更生运动，对印度加入RCEP表示忧虑。三天之后的10月10日，RSS下属的经济组织“民族觉醒论坛”(Swadeshi Jagran Manch,SJM)针对印度政府在RCEP谈判中的让步，发起了一场持续10天的全国性抗议活动。这是“民族觉醒论坛”成立以来首次对执政党发起如此大规模的示威抗议活动。“民族觉醒论坛”召集人阿希维尼·马哈詹(Ashwini Mahajan)称，“国家(印度)正在制造业和农业方面面临危机，导致大量失业……过去十年签署的自由贸易协定让大量廉价商品进入，是导致制造业衰败的主要原因”。(13)Gyan Varma，“RSS Affiliate Swadeshi Jargran Manch Starts 10-day Nationwide Protest Against RCEP,” https://www.livemint.com/news/india/rss-affiliate-swadeshi-jagran-manch-starts-10-day-nationwide-protest-against-rcep-11570705535646.html，访问时间：2022年4月12日。

另一方面，中左翼的国大党和印度共产党等也频频借经济低迷和失业率攀升等问题向莫迪政府发难。印度加入RCEP的谈判原本是前任国大党总理曼莫汉·辛格(Manmohan Singh)做出的决定。从执政党变为在野党之后，国大党领导人也开始大力唱衰印度加入RCEP的前景。国大党主席索尼娅·甘地认为，签署RCEP将会给印度经济造成沉重打击，也将给农民、小店主和小企业带来无数困难；
国大党前主席拉胡尔·甘地甚至称，RCEP将使印度充满外国廉价商品，导致数百万人失业，印度经济将陷入瘫痪。(14)“‘No Compromise on Core Interests’:India Decides Not to Join RCEP Agreement,” https://indianexpress.com/article/india/india-decides-to-stay-out-of-rcep-agreement-6102985/，访问时间：2022年4月12日。2016年以来，印人党政府虽然启动一系列经济改革措施，但印度经济增速连续减缓，贫富差距扩大，失业率上升。这些都使莫迪政府面临很大的国内政治舆论压力，无法再像过去那样推进这一自由贸易协定。印度退出RCEP以后，印人党干脆宣称这是自己的胜利，是莫迪总理领导力的体现。(15)Ibid

此外，经济民族主义也是印度的一张“经济牌”。一方面，印度不愿放弃在国内遏制中国企业的投资，这一“经济牌”也是应对中国所需要的；
另一方面，印度也可以以国家安全为借口来扶持国内相关产业和企业，以回报支持自己上台的利益相关者。由此，印度政府可以让经济民族主义理念和裙带关系披上国家安全的外衣，既可以减少来自国际社会的批评，也可以应对反对派的抨击。

(三) 利益集团的反对

印度政治自由大于经济自由，这导致印度经济结构呈现出“工商企业和工人两头重，中间的市场机制作用轻”的现象。印度工商业者和工人及各类行业协会都热衷于通过政治手段或政治运动来维护自身利益。这导致市场在印度经济资源分配中发挥不出基础性功能，在经济生活中的份量比较轻。印度的工商企业尤其是大企业，往往兼有家族政治背景，且具有一定程度的垄断性，这损害了印度经济的内部开放度。原本印度的钢铁和橡胶产业具有一定优势，这些产业支持加入自由贸易协定。但随着大量外国钢铁产品进入印度市场，印度包括塔塔钢铁在内的企业面临很大生存压力，进而影响到印度下游产业以及建筑业和汽车工业的发展。这些行业从2016年以来就不断游说印度政府对进口钢铁加征关税，以保障“印度制造”倡议。同时，印度农业企业尤其是乳制品企业，对RCEP也非常担忧。印度乳制品业主要是小农经济，难以与澳大利亚和新西兰乳制品业的工业化模式进行竞争。印度国家乳制品发展委员会(National Dairy Development Board，NDDB)及其相关部门主张，印度应排除RCEP谈判中的一些乳制品门类，以保护印度乳制品产业的利益。此外，印度服务贸易企业也是反对RCEP的一支重要力量。印度服务贸易企业希望印度用货物贸易方面的让步交换其他国家在“自然人移动”(Movement of Natural Persons)等服务产业方面的让步，印度希望RCEP成员国之间可以开放信息服务业人员在成员国之间自由移动的权利，以充分发挥印度在信息服务业方面的人才优势。但是，其他成员国担心由此产生本国移民和失业问题，因而没有答应印度的要求，使得这些相关产业自然对RCEP持抗拒态度。

印度农民协会和工会组织，也普遍反对印度加入RCEP。农民协会和工会在印度经济政策制定过程中的影响很大。这些团体手中不仅有很多选票，而且可以开展街头政治活动。2019年11月4日，“全印农民组织协调委员会”(AIKSCC)(16)“全印农民组织协调委员会”(All India Kisan Sangharsh Coordination Committee,AIKSCC)于2017年6月中央邦警察向农民抗议活动开火事件后成立，由250多个农民组织组成。就曾举行大规模集会，以抗议印度参与RCEP谈判。其中，农民和工会组织认为，印度加入RCEP将损害农业，尤其是奶品业、农产品加工业及其工人的权益，还涉及印度的粮食主权。(17)“Representative of AIKSCC Stages Protest Against India’s Participation in RCEP Negotiations,” http://www. uniindia.net/representatives-of-aikscc-stages-protest-against-india-s-participation-in-rcep-negotiations/south/news/1779426.html，访问时间：2022年4月15日。2020年5月，印度准备在农业领域废除农产品收购“中间人制度”时，就引发了农民的抗议活动。2020年9月，印度政府通过三部改革法案《农产品贸易和商业法案(增强与促进)》、《农民价格保障与农业服务法案》和《必需品(修正)法案》)，导致农民举行大规模抗议活动。这些抗议活动对印度政府造成极大的政治压力，不仅迫使政府终止了三项农业改革法，还反过来要求莫迪政府把农业补贴由行政命令升级为国家法律。2021年，在马哈拉施特拉邦和哈里亚纳邦举行的邦议会选举中，莫迪领导的印人党表现不如预期，主要原因就是一些农村选民转变了对印人党的态度。

(四) 国家安全考量

印度既希望信息服务从业人员跨国流动的自由化水平提高，又希望能管制信息企业相关数据的跨国传输以维护自身安全。电子商务是印度与其他国家争议比较大的一个议题，也是世界范围的一个重要议题，其涉及网络自由与国家安全之间的平衡问题。印度在RCEP谈判中提出，原则上应允许成员国保留要求数据本地化(data localization)的权利，以维持公共利益和国家安全。根据这一原则，成员国可以强制性要求跨国企业在境内设置数据存储设施，并限制数据的跨国流动，并且其他RCEP成员国还无权干涉东道国的这种限制。印度的这一要求，与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership,CPTPP)成员国之间也存在矛盾。根据CPTTP的规则，成员国在原则上不可强制数据本地化。只有当公共政策利益有需求时，才有可能采取限制、强制等例外性行为。所以，印度的要求无法得到日本、澳大利亚、新西兰、新加坡等CPTTP国家的支持。

印度对RCEP最大的担忧是中国，尤其是担忧中国制造品会大量涌入印度。在农业方面，印度主要担忧澳大利亚和新西兰农产品抢占印度国内市场，并挤压印度农业企业的生存空间。除了具体的贸易逆差问题之外，谈判期间逐渐上升的反全球化思潮、美国退出跨太平洋伙伴关系协议(TPP)并对中国发起贸易战等因素，都对印度退出RCEP的决策产生了重要影响。

第一，对中国影响力的担忧是印度退出RCEP谈判的首要原因。印度将很多国内和国际问题都与中国联系起来。印度认为，RCEP虽然表面上是以东盟为中心，但实际上是给了中国更多的发展空间，本质上是以中国为中心的，并未体现出印度的特殊地位。因此，印度要求在RCEP中为中印贸易关系做一个特殊安排，但这一要求被最终拒绝，也是印度退出 RCEP的一个重要原因。在RCEP问题上，印度对中国的担忧主要体现在两个方面。一是担心RCEP未来出现中国一家独大的现象。这不仅会影响印度的贸易政策制定权，还可能会让中国借助RCEP条款进一步增强向印度出口的能力。印度尼赫鲁大学谢钢(Srikanth Kondapalli)教授认为，中国没有遵守WTO的一些规则。而且，RCEP给中国提供了一个规避原产地规则的机会，将对印度原本就脆弱的制造业造成更大的影响。(18)Pia Krishnankutty,“With RCEP Now in Force,India Must Strengthen Trade & Engage with Other Blocs,Say Experts,” https://theprint.in/economy/with-rcep-now-in-force-india-must-strengthen-trade-engage-with-other-blocs-say-experts/799667/，访问时间：2022年4月15日。受这一因素影响，印度在退出RCEP之后，对中国企业采取了一系列的打压行动。2020年以来，印度以国家安全和中国企业存在偷税漏税嫌疑等为借口，限制、打压中国手机企业和互联网企业，其中中兴、华为以及一些信息科技企业都在印度政府的打压范畴之中。这说明，在常规贸易和投资规则对印度不利的情况下，印度就动用政治手段来支持本国相关企业的发展。一旦印度签署了RCEP，使用这些手段的合法性和便利性将会被大大削弱。二是印度担心RCEP具有地缘政治意义，对印度倒向美西方的战略转向不利。RCEP虽然是一个经贸协议，但地缘经济的变化一定程度上会对地缘政治产生影响。印度外交部长苏杰生(S.Jaishankar)曾指出，战略考虑和经济考虑是不能分开的。(19)Chirayu Thakkar,“The Strategic Subtext of India’s RCEP Withdrawal,” https://southasianvoices.org/the-strategic-subtext-of-indias-rcep-withdrawal/，访问时间：2022年4月15日。在RCEP谈判过程中，亚太地缘政治和中美关系都发生了显著的变化。一方面，中美关系显著恶化，这给印度提供了一个选择加入区域经济一体化进程以外的新的战略可能；
另一方面，“印太战略”等概念被重新提出，各国对地缘政治的重视程度重新上升，出现经济考量被弱化的趋势。(20)Vinay Kaura,“Securing India’s Economic and Security Interests in the Indo-Pacific,” Indian Journal of Asian Affairs,Vol.31,No.1/2 (June - December 2018),pp.37-52.在印度看来，中美战略博弈不断加剧的情况下，印度加入中国参与甚至未来可能主导的RCEP，而不加入日本主导的CPTPP，存有在中西方之间选边站的嫌疑，这是印度想要试图避免的。印度前外交秘书坎瓦尔·西巴尔(Kanwal Sibal)认为，RCEP加强了各方与中国的经济联系，强化了地区内国家对中国市场的依赖，将稀释“印太战略”的影响力。(21)Kanwal Sibal,“View:RCEP Pact Shows China Can Pursue Aggressive Policies Without Cost,” https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/view-rcep-pact-shows-china-can-pursue-aggressive-policies-without-cost/articleshow/79251500.cms，访问时间：2022年4月29日。RCEP本来给印度留下了回归空间，希望印度在正式签署之前重新加入。但2020年6月中印边境冲突发生以后，印度就声称不会加入任何有中国存在的自由贸易协定，不会再审议是否加入RCEP。(22)“India Refuses to Review RCEP Decision Over China’s Border Hostility,” https://eurasiantimes.com/india-refuses-to-review-rcep-over-chinas-border-belligerence-reports/，访问时间：2022年4月29日。

事实上，2017年以来，印度一直在努力减少对中国产品的依赖。印度从中国进口的活性原料药(Active Pharmaceutical Ingredients,API)，从48种下降为24种。印度从中国的进口总额从2018-2019财年的768亿美元，下降至2019-2020财年的749亿美元、2020-2021财年的667亿美元。印度在这一时期对中国的出口额，大致维持在200亿美元左右。(23)数据来源于：印度驻华大使馆网站(Embassy of India in China)，https://www.eoibeijing.gov.in/eoibejing_pages/Mjg,访问时间：2022年12月1日。印度对华贸易逆差虽呈下降趋势，同时也达到了一个平衡点。但在2021年受疫情的影响，印度对华贸易额和逆差额都迅速上升，印度对华贸易额同比增长了43.3%，对华贸易逆差则从2018年的580.4亿美元飙升至695.6亿美元。这一趋势是印度不愿看到的，也很难持续，是疫情导致的一个特例。

第二，美国退出TPP导致印度经贸对冲战略的迫切性下降。RCEP开始谈判时，美国正在努力推动TPP的谈判进程。与RCEP相比，TPP的标准更高，排他性和冲击力也更强。很多RCEP谈判方出于对冲TPP可能造成的经济影响而提高了加入RCEP谈判的积极性，印度也不例外。2016年2月4日，TPP签署以后RCEP谈判方的积极性明显上升。与TPP和其他地区自由贸易协定相比，RCEP的多元化、多层次贸易协定特征更加符合印度的经济现状。

2017年1月特朗普总统上台以后，美国退出了TPP。随后，日本主导了TPP进程，降低了TPP的一些标准，并于2018年3月8日签署一个没有美国的“新版TPP”——《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)，并于12月30日正式生效。由于日本等与印度已经签署了双边自由贸易协定，一个没有美国的CPTPP，对印度的经贸压力大幅下降。美国是印度最重要的贸易伙伴，印度是美国第11大贸易伙伴，而美国多个年份是印度的第一大贸易伙伴，对美国货物贸易占印度贸易总额的12%。(24)Congressional Research Service,“U.S.-India Trade Relations,” https://sgp.fas.org/crs/row/IF10384.pdf.,访问时间：2022年12月1日。美国也是印度主要的外汇顺差来源国，是印度国内至关重要的电子服务外包业的重要伙伴。2020-2021财年，印度对美国出口商品价值512亿美元，自美国进口商品价值273亿美元。印度与美国还有重要的服务贸易关系。同年，印美服务贸易额为432亿美元，进出口大致平衡。(25)Embassy of India in USA,“India-US Bilateral Relations-A Brief,” https://www.indianembassyusa.gov.in/pdf/menu/Wasington_IndUs_21Nov2022.pdf.访问时间：2022年12月1日。印度一直担心，美国牵头的TPP签署以后，印美贸易中的一部分会被TPP国家所取代。美国退出TPP以后，新的CPTPP对印度的经济压力突然下降，印度加入RCEP的动力自然也就下降了。

第三，反全球化浪潮助推了印度经济民族主义情绪。2019年是美国发动对华贸易战最为激烈的一年。美国自2019年5月10日起对从中国进口的价值2000亿美元的清单商品加征的关税税率由10%提高至25%；
自9月1日起对价值3000亿美元中国输美商品中的A清单商品征收15%的关税。美国不仅打压中国，美国的关税政策也针对其他主要的贸易伙伴。6月10日起，美国对从墨西哥进口的所有商品征收5%的关税；
10 月18 日起，美国对价值75亿美元的欧盟输美产品加征关税，其中对欧盟大型民用飞机加征10%的关税，对欧盟农产品和其他产品加征25%的关税。印度也不能幸免，6月5日，美国将印度从美国普惠制待遇国名单中移除。

美国的贸易保护主义与单边主义导致国际经济环境持续恶化，并持续冲击着国际贸易环境，使得世界经济形势更加暗淡。2019 年，几乎所有国家的经济增长都出现了不同程度的放缓，主要经济体的经济增速明显下滑，全球经济增长率只有2.9%，是2008年金融危机以来最低的一年。(26)World Bank,“GDP Growth (annual %),” https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG，访问时间：2022年4月29日。另一方面，美国的贸易保护主义政策也削弱了人们对自由市场经济和国际贸易自由化的信心，助长了一些国家政府干预经济的冲动。这使得印度不仅对全球化的信心有所下降，对区域主义和亚洲多边主义理念也感到失望。印度转而试图通过“自给印度”和与区域外国家的战略合作来对冲自己在亚洲地区的战略颓势。

第四，RCEP协议的自身特性。RCEP不是一个全新的协定，而是把几个“东盟+1”自由贸易协定加总在一起。其中，东盟与中国、日本、印度、韩国、澳大利亚和新西兰都签署了自由贸易协议。RCEP就是要把这6个协议统合起来，使其大致看起来像一个整体。但是，这种做法其实也有其自身的缺陷。一方面，东盟体量太小，“小马拉大车”导致创设议题和制定规则的能力不足。另一方面，6个非东盟RCEP谈判方在政治、经济和地缘等方面的差异太大，在重大问题上难以形成共识。其中，印度是最为薄弱的环节，与其他谈判方还存在区域身份认知方面的差异。此外，其他国家对印度的“亚太国家”身份也持怀疑态度。从地缘位置、历史文化和外交习惯来看，印度并不属于传统意义上的“亚太国家”，也不是亚太经合组织(APEC)的成员。在RCEP谈判中，印度与其他国家之间一直存在疏远感，无法摆脱谈判方与“局外人”的双重身份。这种身份认同上的差异和矛盾，使得各国与印度的谈判难度很高。

同时，大多数RCEP成员国重视国家信息安全问题，且面临就业压力，不太愿意在信息服务业方面做出较大的开放举动。印度制造业薄弱，希望借助服务贸易出口来平衡自己的制造业贸易逆差。国家安全和经济发展战略之间的差异和矛盾，是当前的RCEP协议所难以解决的。在这个意义上，印度退出RCEP谈判进程，既是印度自身因素所致，也说明RCEP协议自身还有重大的改进空间。

第五，印度认为自己有替补方案。印度与日本、韩国、新加坡和马来西亚之间拥有双边贸易协定，与东盟也有贸易协议，还与中国等国签署了“亚太贸易协议”(Asia Pacific Trade Agreement，APTA)。如下表所示，截至2019年底，与印度进行双边或多边贸易协议谈判的还有澳大利亚和新西兰两个国家。所以在印度看来，即使不加入RCEP，印度对外贸易受影响程度也不大。

表1 印度与RCEP国家的贸易协定(截至2019年底)

印度退出RCEP以后，与欧洲和部分RCEP国家的自由贸易谈判不仅没有停止，反而有加速的趋势。印度与澳大利亚正在积极地就自由贸易协议进行谈判，并将通过一项临时性自由贸易安排降低部分关税，作为双方不断推行自由贸易协定的早期收获。(27)Fumi Matsumoto and Moyuru Baba,“Australia,India Move Toward Free Trade Pact to Cut China Dependence,” https://asia.nikkei.com/Economy/Trade/Australia-India-move-toward-free-trade-pact-to-cut-China-dependence，访问时间：2022年4月29日。印度还恢复了与欧盟的自由贸易协议谈判。2007年至2013年期间，印度与欧盟曾进行了多轮贸易谈判，但在2013年被搁置下来。2021年5月，在印度-欧盟峰会上，印度与欧盟之间的贸易谈判被重启，欧盟也有加强同印度发展贸易关系的意愿。在欧盟三大贸易伙伴中，欧盟与美国的经贸关系基本稳定，与英国和中国的经贸关系则面临不同形式的冲击。(28)European Parliament,“EU-India Trade Relations:Assessment and Perspectives,”https://www.europarl. europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/653646/EXPO_IDA(2021)653646_EN.pdf.因此，欧盟也希望与传统经贸伙伴以外的经济体发展更加密切的关系，以对冲国际经贸形势的不确定性变化。英国退出欧盟以后，正式申请加入CPTTP。2022年1月13日，在第15届印度-英国联合经济和贸易委员会(India Joint Economic and Trade Committee,JETCO)上，两国正式启动了自由贸易协议的谈判进程。另外，俄罗斯、加拿大和南部非洲关税联盟(Southern African Customs Union)与印度强化经贸合作的意愿也在上升。印度与美国虽然没有签署自由贸易协议，但两国也在积极推动经贸合作。2022年1月，印度和美国同时宣布，美国同意从印度进口芒果和石榴，印度同意从美国进口樱桃、苜蓿干草、猪肉和猪肉制品。(29)Melissa Cyrill，“Updates on India’s FTAs in 2022,” https://www.india-briefing.com/news/india-fta-negotiations-interim-agreements-status-update-2022-23513.html/,访问时间：2022年4月29日。

在某种意义上，印度退出RCEP和英国退出欧盟，具有类似的时代意义。这意味着在传统的经济全球化和区域经济一体化以外，有可能正在出现一种新型的、可以超越地缘政治和文化差异的跨区域经济一体化进程。这是一种不需要区域主义和地区认同支撑的新型经贸合作关系。

大多数RCEP成员国都是全球化和贸易自由化的受益者，是东亚经济奇迹的制造者和受益者。在面临反全球化挑战时，东亚国家本能地试图通过深化区域经济合作、扩大贸易、提高投资自由化水平以对冲反全球化逆流。而印度在上一轮全球化和贸易自由化浪潮中受益有限，因而在面临反全球化挑战时，对参与区域经济合作心存疑虑，本能地收缩自保。事实上，RCEP签署以后，印度国内舆论比较复杂。一方面，印度有人认为，RCEP没有印度的参与就没有太大意义，因为该协议的目的就是把中国、印度与其他经济体联系在一起。(30)“RCEP Signatories Ready for Negotiations Once India Gives Written Request to Join Pact,” Nov 15,2020，https://economictimes.indiatimes.com,访问时间：2022年4月29日。另一方面，印度媒体强调，RCEP尽管在没有印度的情况下生效了，但仍然给印度留下了一个特别通道(SPL)条款。印度对RCEP为自己依然敞开着大门，仍然是非常重视并感到满意的。

总体来看，印度加入RCEP的动机复杂，既有参与以获益的考虑，也有参加以塑造甚至参与以拖延的动机。简单来说，印度一方面认为如果不加入RCEP谈判进程，自己就会被孤立，甚至会被边缘化，进而损害印度改革开放、推进地区一体化的形象；
另一方面，印度也担心自己陷入一个新的自由贸易陷阱。并且，越临近签约时，这种危机感就越强烈。总体来看，印度最终放弃加入RCEP还源于三大困境。一是印度希望自己在RCEP中享受大国的地位和影响力，但只愿意支付小国的成本，即大国梦想与薄弱经济基础之间存在矛盾。印度经济发展起步晚，速度慢，已经跟不上东亚经济发展的步伐。印度这种因担忧失败而不作为，可能会给印度带来更大的经济挫折，让印度失去一次通过对外开放来促进内部改革的良好机会。二是国内外政治、经济环境错位所导致的矛盾。印度的国内经济环境有需求，但政治环境不允许；
国际政治环境对印度有利，但国际经济环境又对印度不友好。印度需要发展制造业，但其他国家也都在试图发展本国制造业而不是进行产业转移。在客观上，印度制造业所面临的国际竞争形势依然严峻。三是短期损失与长期收益之间存在的矛盾。在RCEP中，日本和韩国有价值链高端优势，中国有制造业规模优势，东盟有区位优势，澳大利亚和新西兰有资源优势，印度则找不到自己的比较优势。印度只有一个劳动力成本优势，该优势还需要进一步改革开放才有可能释放出来。从近期来看，印度面临的往往都是冲击，收益基本都体现在远景之中。印度的政治和文化特征，恰好不适宜在远期收益与近期损失之间进行交换。

总体上，印度国内支持加入RCEP的声音仍然存在，并且还很强烈。印度政府和精英也知道印度需要RCEP，需要深化改革开放。印度政界、学界和商界认为，如果印度连RCEP都不参加，将无法参加其他更高水平的自由贸易协定，更不用说要加入CPTTP。所以，未来印度仍然有很大可能重新启动加入RCEP的议程。

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